北京8月3日訊今日，鹿山新材(603051.SH)股價下跌，截至收盤報73.00元，跌幅1.34%，總市值67.17億元。

昨日晚間，鹿山新材披露關于公開發(fā)行可轉換公司債券預案的公告。本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上交所上市。

本次發(fā)行可轉換公司債券總額不超過人民幣52,420.00萬元（含52,420.00萬元），且發(fā)行完成后公司累計債券余額占公司最近一期末凈資產額的比例不超過40%。募集資金扣除發(fā)行費用后用于太陽能電池封裝膠膜擴產項目、補充流動資金。

(資料圖)

鹿山新材本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉債期限為發(fā)行之日起六年。

本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次可轉債轉股期自本次可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

鹿山新材本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會及董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次可轉債發(fā)行方案的有效期為十二個月，自本次發(fā)行方案經股東大會審議通過之日起計算。

鹿山新材于2022年3月25日在上交所主板上市，發(fā)行價格25.79元/股，發(fā)行數(shù)量23,003,000股，均為新股，無老股轉讓。公司發(fā)行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳杰裕、戴順。

鹿山新材發(fā)行募集資金總額為5.93億元，募集資金凈額為5.22億元。公司2022年3月15日發(fā)布的招股書顯示，擬募集資金5.22億元，分別用于功能性聚烯烴熱熔膠擴產項目、功能性聚烯烴熱熔膠技改項目、TOCF光學膜擴產項目、研發(fā)中心建設項目、補充與主營業(yè)務相關的營運資金。

鹿山新材發(fā)行費用總額為7079.03萬元，中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用4603.77萬元。