(資料圖片僅供參考)

北京8月23日訊今日，明泰鋁業(yè)(601677.SH)股價下跌，截至收盤報25.20元，跌幅7.52%，總市值243.39億元。

昨日晚間，明泰鋁業(yè)發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，公司本次發(fā)行股票的募集資金總額為不超過403,542萬元，扣除發(fā)行費用后全部投向“年產25萬噸新能源電池材料項目”。

明泰鋁業(yè)本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過三十五名特定對象，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。上述發(fā)行對象與公司不存在關聯(lián)關系,本次發(fā)行不構成關聯(lián)交易。

明泰鋁業(yè)本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過19,000萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會核準文件的要求為準。單一投資者及其關聯(lián)方和一致行動人認購本次發(fā)行的股票后，其持股總數(shù)不得超過公司本次發(fā)行后總股本的10%。募集資金總額預計不超過403,542萬元（含本數(shù)）。在前述范圍內，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準批文后，根據(jù)發(fā)行時發(fā)行對象申購報價的情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價格后，再最終確定發(fā)行數(shù)量。

明泰鋁業(yè)本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日A股股票交易總量）。最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會的核準后，按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發(fā)行股票的價格將作相應調整。

本次發(fā)行前，明泰鋁業(yè)控股股東、實際控制人馬廷義持有公司14,828.35萬股，馬廷義不參與認購本次發(fā)行的股票。按本次發(fā)行19,000萬股后公司發(fā)行在外股份合計115,582.37萬股測算，本次發(fā)行完成后，公司控股股東、實際控制人馬廷義持有公司14,828.35萬股，占比為12.83%。根據(jù)本次發(fā)行方案，單一投資者及其關聯(lián)方和一致行動人認購本次發(fā)行的股票后，其持股總數(shù)不得超過公司本次發(fā)行后總股本的10%，本次發(fā)行完成后，馬廷義仍為公司第一大股東，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生重大變化。

明泰鋁業(yè)表示，本次發(fā)行后，公司的資產規(guī)模大幅增加，公司財務狀況將得到改善，募集資金投資項目將提升公司的整體裝備技術水平，具有較好的效益，將有效增強公司的整體實力和抗風險能力。隨著募集資金投資項目順利實施，公司在鋁加工領域競爭優(yōu)勢將進一步增強，盈利能力進一步提高。在募集資金投入使用后，公司投資活動現(xiàn)金流量也將大幅增加。在募集資金投資項目達產后，公司經營活動的現(xiàn)金流量會有更大規(guī)模的凈流入。