北京6月30日訊今日，仕凈科技（301030.SZ）股價下跌，截至收盤股價報23.32元，跌幅0.98%。

6月30日，仕凈科技披露2022年度向特定對象發(fā)行股票預案。仕凈科技本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過43800.00萬元，并以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于數(shù)字化、智能化不銹鋼特氟龍風管生產項目、年減排萬噸級CO2和鋼渣資源化利用項目、補充流動資金。

數(shù)字化、智能化不銹鋼特氟龍風管生產項目計劃投資25000萬元，主要用于建筑工程、設備購置等資本性支出。本項目的建設期為1年。項目的實施主體為公司全資子公司安徽仕凈科技有限公司，建設地點位于安徽省寧國市經濟開發(fā)區(qū)。項目已經寧國經開區(qū)（港口產業(yè)園）管委會備案（項目代碼：2203-341862-04-01-822741）。本項目的環(huán)評批復手續(xù)正在辦理中。

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年減排萬噸級CO2和鋼渣資源化利用項目計劃投資7800.00萬元，主要用于建筑工程、設備購置等資本性支出。項目的建設期為6個月。項目的實施主體為蘇州仕凈科技股份有限公司，建設地點位于河南省濟源市玉川產業(yè)集聚區(qū)。項目的立項備案、環(huán)評批復手續(xù)正在辦理中。

公司本次發(fā)行募集資金投向全部圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務展開，是公司為順應產業(yè)發(fā)展趨勢而做出的重要布局，有利于鞏固公司在行業(yè)內的市場地位，促進公司可持續(xù)發(fā)展。同時，部分募集資金用于補充流動資金有利于滿足公司業(yè)務快速增長帶來的資金需求，進一步增強公司資金實力，優(yōu)化資本結構，為經營活動的高效開展提供有力支持。

本次向特定對象發(fā)行股票的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在經深交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后，公司將在規(guī)定的有效期內擇機發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價格認購本次發(fā)行的股票。截至預案公告日，公司尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購本次發(fā)行的股票而構成關聯(lián)交易，將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過4000萬股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次發(fā)行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發(fā)行的股票將申請在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按照持股比例共享。本次發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關議案之日起十二個月。

截至預案公告日，公司實際控制人董仕宏、朱葉、葉小紅合計持有公司股份比例為21.5789%。本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過4000萬股（含本數(shù)），若按本次發(fā)行數(shù)量的上限（即4000萬股）測算，本次發(fā)行完成后，董仕宏、朱葉、葉小紅合計持有公司股份的比例為16.5992%，實際控制人持股比例較低，存在控制權變動的風險。公司將限制單一投資者的認購數(shù)量，單一投資者認購數(shù)量不超過2000萬股。本次發(fā)行完成后，董仕宏、朱葉、葉小紅仍為公司實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行股票相關事項已經公司于2022年6月29日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過。本次向特定對象發(fā)行股票相關事項尚需提交公司股東大會審議通過。本次向特定對象發(fā)行股票尚需深交所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。在獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后，公司將向深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行和上市事宜，完成本次向特定對象發(fā)行股票呈報批準程序。

2021年7月22日，仕凈科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股3333.33萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%，發(fā)行價格為6.10元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為李娟，萬曉樂。公司首次發(fā)行募集資金總額為2.03億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為1.42億元。

仕凈科技最終募集資金凈額比原計劃少3.22億元。公司2021年7月19日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.64億元，分別用于蘇州仕凈環(huán)?？萍脊煞萦邢薰拘陆ㄉa廠房項目、蘇迪羅環(huán)保在線監(jiān)測及環(huán)保大數(shù)據(jù)項目、補充流動資金。

仕凈科技首次發(fā)行費用合計6124.56萬元，其中保薦機構民生證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用4000.00萬元。