隨著“新基建”進程加快，私有云市場迎來黃金發(fā)展階段。近日，賽迪顧問正式發(fā)布《2020私有云系統(tǒng)平臺市場研究》白皮書(以下簡稱“白皮書”)，對中國私有云系統(tǒng)平臺市場的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進行詳細解析，在業(yè)內(nèi)首次定義新一代私有云，并發(fā)布了“中國私有云系統(tǒng)平臺廠商競爭力象限分析圖”。

私有云迎來黃金發(fā)展階段，私有云系統(tǒng)平臺作用凸顯

白皮書稱，近年來，云計算開始從消費互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動轉(zhuǎn)向由產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動，上云的主力軍已經(jīng)從中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透到傳統(tǒng)大中型企業(yè)。為了更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，政府、金融、電信、交通、制造、能源等領(lǐng)域的企業(yè)或部門正對傳統(tǒng)的IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，私有云市場迎來黃金發(fā)展階段。另外，從數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢來看，隨著non-x86架構(gòu)的崛起，不同的工作負載需求催生多樣化數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展，支持異構(gòu)環(huán)境的私有云能夠為數(shù)據(jù)中心新基建賦能，支撐國計民生重點行業(yè)企業(yè)的安全高效運行，為私有云的發(fā)展提供了新的增長空間。此外，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代企業(yè)級應(yīng)用的興起，不僅展現(xiàn)了私有云更豐富的價值，還加速了行業(yè)企業(yè)應(yīng)用私有云的進程。

在多重因素促進下，2019年中國私有云市場規(guī)模達到817.4億元，2022年將超過1500億元。作為構(gòu)建私有云的核心組成部分，私有云系統(tǒng)平臺是能夠幫助企業(yè)快速構(gòu)建云計算基礎(chǔ)架構(gòu)的系統(tǒng)軟件，主要包括提供計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)IaaS云平臺和提供應(yīng)用運行環(huán)境的容器云平臺。與虛擬化市場相比，私有云系統(tǒng)平臺在私有云市場中的地位持續(xù)上升，2019年中國私有云系統(tǒng)平臺相關(guān)市場的占比超過30%，達到了246.3億元，預(yù)計到2022年市場規(guī)模達到562.7億元，占整個私有云市場規(guī)模的比重將快速提高。

圖 1 2020-2022年中國私有云系統(tǒng)平臺和虛擬化相關(guān)市場規(guī)模預(yù)測

首次定義新一代私有云

白皮書稱，一方面，傳統(tǒng)私有云起步于虛擬化，雖然可以滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心多樣化的軟硬件環(huán)境，并支撐不同行業(yè)用戶的復(fù)雜業(yè)務(wù)，但難以無縫融合上層生態(tài)，實現(xiàn)從IaaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務(wù)能力支撐。在多云趨勢下，企業(yè)用戶很難獲得私有云與公有云的一致體驗，亟需從云計算的整體角度去考慮設(shè)計多云時代的新一代私有云，使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗。另一方面，傳統(tǒng)私有云多數(shù)采用非產(chǎn)品化、定制化為主的項目交付模式，升級一般采用新建和割接兩種模式;運維一般采用廠商駐場運維和用戶本地運維兩種模式，亟需平滑升級、自動化運維的新一代私有云，實現(xiàn)服務(wù)化部署與自動化運維為主、本地運維為輔的輕運維模式。

白皮書指出，新一代私有云將逐步對虛擬化市場實現(xiàn)升級，并對傳統(tǒng)私有云市場實現(xiàn)替代，是從新一代企業(yè)級應(yīng)用需求出發(fā)，以用戶數(shù)據(jù)為核心，兼顧數(shù)據(jù)中心復(fù)雜的軟硬件環(huán)境，具備平滑升級的特征，實現(xiàn)私有云的無版本化生命周期;在交付、升級和運維方面能夠按需提供云服務(wù)體驗，實現(xiàn)從云軟件到云服務(wù)的跨越。它具備一體化、場景化和升級化三個特征：

一體化：相較傳統(tǒng)私有云聚焦系統(tǒng)平臺層，新一代私有云趨向架構(gòu)一體化以實現(xiàn)計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等核心基礎(chǔ)云服務(wù)的一體化，以API一體化融合應(yīng)用生態(tài)，實現(xiàn)從IaaS到PaaS、SaaS的全棧私有云。

場景化：相較傳統(tǒng)私有云的定制化和項目制，新一代私有云以支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新一代企業(yè)級應(yīng)用場景為核心，以產(chǎn)品化、場景化的標(biāo)準(zhǔn)模式滿足不同行業(yè)客戶的復(fù)雜需求。

升級化：相較傳統(tǒng)私有云新建或割接的升級方式，新一代私有云實現(xiàn)了平滑升級，以敏態(tài)模式滿足客戶業(yè)務(wù)場景的平滑演進，支持按需付費的云服務(wù)模式。

從發(fā)展方式上看，賽迪顧問認(rèn)為新一代私有云將主要有兩種模式:

一種模式以私有云產(chǎn)品的演進為代表。這種新一代私有云以滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心的復(fù)雜環(huán)境為設(shè)計初衷，以企業(yè)數(shù)據(jù)為中心，實現(xiàn)了私有云系統(tǒng)平臺的高內(nèi)聚和低耦合，以及軟件和硬件的解耦，兼容數(shù)據(jù)中心主流的基礎(chǔ)設(shè)施，支撐企業(yè)級應(yīng)用云化，實現(xiàn)私有云的服務(wù)化，并在多云環(huán)境下實現(xiàn)私有云和公有云企業(yè)級應(yīng)用的一致體驗。這類模式以VMware的Project Pacific和易捷行云的EasyStack ECS為代表。

另一種模式以公有云產(chǎn)品的延伸為代表。這種新一代私有云以公有云為設(shè)計初衷，最大特點是公有云服務(wù)在企業(yè)數(shù)據(jù)中心防火墻內(nèi)的延伸，使云的公有和私有部署具有一致性。這是一種軟硬一體化的解決方案，雖然在部署位置與私有云類似，但其交付、運維、升級等服務(wù)模式本質(zhì)上是公有云服務(wù)模式的延伸，也是按需租賃、云廠商統(tǒng)一進行在線遠程運維。這類模式以AWS Outpost和Azure Stack為代表，華為云Stack針對國內(nèi)企業(yè)的訴求有不同的階段性產(chǎn)品。

各大企業(yè)角逐領(lǐng)導(dǎo)者象限

私有云市場成為公有云廠商、數(shù)據(jù)中心廠商、系統(tǒng)集成商、電信運營商以及私有云廠商共同參與競爭的市場。近期，圍繞私有云市場，各大企業(yè)動作頻頻：公有云企業(yè)阿里云、騰訊云加緊通過技術(shù)、資本手段深耕私有云市場;而金山云、青云2020年則紛紛上市或謀求上市籌措資金布局私有云市場;數(shù)據(jù)中心企業(yè)華為、新華三(紫光云)整合公有云和私有云部門，以云計算整體角度看待新一階段私有云的發(fā)展;專業(yè)私有云企業(yè)如VMware和易捷行云EasyStack開始發(fā)力新一代私有云系統(tǒng)平臺。

從發(fā)展能力和市場地位兩大維度考慮，白皮書發(fā)布了“2019中國私有云系統(tǒng)平臺廠商競爭力象限分析”，目前國內(nèi)私有云系統(tǒng)平臺市場形成了以數(shù)據(jù)中心廠商和云廠商為主要參與者的競爭格局，在領(lǐng)導(dǎo)者象限中，華為、新華三(紫光云)、浪潮擁有較為完整的云計算產(chǎn)業(yè)鏈，在企業(yè)級數(shù)據(jù)中心市場具有廣泛的客戶基礎(chǔ);易捷行云作為專業(yè)的私有云提供商，在金融市場表現(xiàn)突出，完成中國電子CEC戰(zhàn)略投資后發(fā)力政府市場;VMware虛擬化產(chǎn)品擁有廣泛的市場基礎(chǔ)，但在私有云系統(tǒng)平臺市場的表現(xiàn)和全球有較大落差。

圖 2 2019中國私有云系統(tǒng)平臺廠商競爭力象限分析圖

此外，白皮書還通過數(shù)十張圖表和詳盡的數(shù)據(jù)為私有云市場進行了各個維度的產(chǎn)業(yè)畫像，將進一步推動私有云市場健康發(fā)展，加速中國企業(yè)上云步伐。